C114讯 5月18日音问（水易）近日，光通讯行业阛阓推敲机构LightCounting在最新陈述中示意，自本行业从2000年-2001年电信泡沫的废地中“腾达”以来，从未见过如斯盛况。这种增长能否合手续？会进一步加快吗？这又是一个泡沫吗？LightCounting一直概念行业不要使用“泡沫”这个词，但目下提倡这个问题是合理的。

在商议异日之前，LightCounting转头了行业最新的季度功绩。在2026年第一季度创下新记录：销售额28亿好意思元，同比增长207%，环比增长51%；净利润8.29亿好意思元，同比增长281%，环比增长60%。这还能更好吗？

中际旭创是行业中增长最快的公司，但在更浮浅的半导体行业中，还有7家公司在2026年头陈述了200%致使更高的增长率。它们透澈受益于AI的焕发。是的，咱们用“焕发”这个词，而不是“泡沫”。

在中际旭创的径直竞争敌手中，杀青12亿好意思元的销售额，同比增长116%，环比增长3%。Coherent的数据中心和通讯部门收入仍高于新易盛，但同比增速“仅”为40%。Lumentum在增长率方面排行第二：同比增长90%，环比增长22%，销售额达到创记录的8.08亿好意思元。Lumentum的光模块业务增长更快，同比增长超过120%，但边界仍然不大，2026FIFA世界杯中国比分网每季度约2亿好意思元。

“创记录的积压订单”是财报电话会议上相同说起的词汇。念念科旗下Acacia陈述了其有史以来最强盛的季度，订单超过10亿好意思元，杀青三位数增长。Tower Semiconductor陈述称， 2027年的永久客户本旨高达13亿好意思元，且2028年的合同价值显赫更高，并获取了约2.9亿好意思元预支款的撑合手，该公司推测，比拟2025年，来自疏通客户的订单增长了6倍。Coherent提到“订单预订已延长至2028年，永久客户合同遮蔽至2030年末”。这还能更好吗？

谷歌陈述称，其云处事的积压订单环比简直翻了一番，达到超过4600亿好意思元，该公司瞻望，异日24个月内，超过一半的积压订单将转动为收入。微软陈述称，其未委派处事的敛迹性合同增至6270亿好意思元，同比增长99%。

LightCounting示意，咱们诚然但愿看到行业旭日东升，但请务必为来岁，尤其是2028年准备好B策划。场地可能会今夜之间发生变化。请在连续投资以撑合手异日需求的同期，拿下总共预支款以及脚下总共实真的在的东西。毫无疑问，异日需要更多的光模块，但前进的谈路上未免会有迂回。